• OUR WORK WITH 客户端S

    yabo亚博网站登录首页的翅膀

    Our clients’ success drives our success. We strive to work with clients, 把技能, 的见解, 和资源, in ways that advance their mission and meet their objectives. Our focus is not on our growth, 但相反,我们更喜欢由客户推荐和我们的声誉带来的可衡量的有机增长.

    我们与客户的合作 我们与客户的合作
    There are four key tenets which underlie how we work together.
    • 服务文化

      服务文化

      Our clients are at the heart of all we do. 看到他们的投资和慈善目标得以实现,我们感到非常满意. 我们的领导团队和深厚的资源汇聚在一起,为客户提供卓越的解决方案. 作为一家真正独立的财富管理公司,我们的命运掌握在员工手中.

    • 诚信第一

      诚信第一

      我们的专业人员在任何时候都努力为客户提供最佳利益. The Investment Advisers Act of 1940 requires advisors;

      “……以客户的最佳利益行事,而不考虑提供建议的……投资顾问的财务或其他利益。." - Section 211 (g)(1)

      这种语言, commonly known as the "Fiduciary Rule," is the guiding principle in our code of conduct.

    • 专注倾听

      专注倾听

      In building a collaborative partnership, custom investment program and philanthropic strategy, we start by listening to our client. It is important for us to understand their history, preferences and constraints, and future aspirations. Only then do we find it appropriate to bring our expertise and 的见解, in a collaborative fashion, to craft the way forward.

    • 终身的经验

      终身的经验

      我们带来了数十年与富裕家庭合作的经验,以及代际财富带来的众多问题. 我们的专业人士与客户密切合作,确保客户确定长期财富目标,并制定合理实现这些目标的策略. Angeles和Angeles Wealth的资深专业人士为客户提供咨询服务的平均时间为20年.

    私人财富 - 我们与客户的合作 私人财富 - 我们与客户的合作

    OUR TEAM IS LED BY EXPERIENCED INVESTMENT PROFESSIONALS

    投资官员

    • 乔纳森·R. 福斯特/总裁 & Angeles Wealth首席执行官

      乔纳森·R. 福斯特

      总统 & Angeles Wealth首席执行官

      读生物
    • 哈利年代. 盛大/合伙人 & Head of New York Office

      哈利年代. 大

      合作伙伴 & Head of New York Office

      读生物
    • Joshua Rothstein, CFA / 合作伙伴

      约书亚·罗斯坦,cfa

      合作伙伴

      读生物
    • Chloe Wohlforth, CFP® / 合作伙伴

      Chloe wohlforth,注册会计师

      合作伙伴

      读生物
    • 安E. Deaton, CIMA / Senior 董事总经理

      安E. DEATON, CIMA

      Senior 董事总经理

      读生物
    • Morris Clothier / 董事总经理

      莫里斯呢绒商

      董事总经理

      读生物
    • Rick Nott, CFA, CFP®, CPWA® / 董事总经理

      RICK NOTT, CFA, CFP®, CPWA®

      董事总经理

      读生物

    研究

    操作

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